Как проверить, оплатил ли клиент
Короткий ответ
Связь между платежом и счётом живёт в назначении платежа. Если клиенты пишут туда номер счёта, задача решается формулой; если нет — начинать надо с этого, а не с системы.
Способы решить задачу
01Сверка по назначению платежа
Минуты в день при разобранной выписке.Выписка разбирается в таблицу, из назначения берётся номер счёта, дальше сопоставление формулой.
плюсы
- + Быстро при аккуратных клиентах
- + Работает на любом объёме
минусы
- − Ломается, если номера в назначении нет
- − Частичные оплаты требуют ручного разбора
02Сверка по сумме и дате
Формула плюс ручная проверка спорных.Платёж сопоставляется с неоплаченным счётом того же клиента на ту же сумму.
плюсы
- + Работает без номера в назначении
- + Достаточно точно при разных суммах
минусы
- − Путается при одинаковых суммах
- − Не работает при частичных оплатах
03Просить указывать номер счёта
Одна строка в шаблоне счёта.Печатать просьбу прямо в счёте и напоминать менеджерам.
плюсы
- + Решает причину, а не следствие
- + Бесплатно
минусы
- − Клиенты забывают
- − Не влияет на прошлые платежи
04Вручную
Полчаса в день при потоке в несколько десятков платежей.Открывать выписку и отмечать оплаты в реестре глазами.
плюсы
- + Ничего не нужно внедрять
- + Полный контроль над каждым значением
минусы
- − Время растёт линейно с объёмом
- − Ошибки находятся позже, чем возникают
Что выбрать
Разберите выписку в таблицу и сверяйте по номеру из назначения — это девяносто процентов случаев. Оставшиеся спорные платежи всё равно требуют человека, и их лучше держать отдельным коротким списком.
Вопросы
Разберёте назначение платежа на номер счёта?
Нет, назначение переносится целиком как текст. Резать его на части — это правила, которые у каждого клиента свои; извлечь номер формулой из целой строки надёжнее, потому что правило вы задаёте сами.
Что делать с частичными оплатами?
Вести их отдельной колонкой «оплачено» и считать остаток. Формула сверки «сумма платежа равна сумме счёта» на частичных оплатах не работает никогда.
Если решили, что стоит попробовать
Пилот на 30 дней: пришлите самый неудобный счёт, разберём вручную под ваш формат и вернём готовую таблицу.
Первый счёт разбираем вручную под ваш формат. Списание разовое, автопродления нет. Источник перехода: seo/kak/proverit-oplatil-li-klient.
Другие задачи