Документы и реестры в Мегаплане
Счета и акты по сделкам — в таблицу, пригодную для загрузки. Разбираем, что связывает документ со сделкой и почему это поле надо задать заранее.
Готовой интеграции по API нет: на этапе пилота данные передаются файлом. Мы пишем это прямо здесь, чтобы вы не узнали об этом после оплаты.
Как данные попадают в систему
Получаете таблицу с реквизитами документов: контрагент, ИНН, номер, дата, сумма.
Связываете строки со сделками — по номеру сделки, если он есть в документе, или вручную.
Загружаете штатным импортом или прикладываете реестр к сделкам.
Соответствие полей
Чего нет
- Работаем через файл. Задачи, комментарии и статусы в CRM мы не трогаем.
- Связь документа со сделкой автоматически не проставляем: в документе поля «сделка» не существует.
- Настройки полей у всех разные, и как устроен импорт в вашем аккаунте, мы не знаем.
Что делать сегодня
Пока полноценной интеграции нет, порядок работы всё равно есть — и он даёт результат уже на этой неделе.
- 1Решите заранее, что связывает документ со сделкой: номер сделки в назначении, договор или контрагент с датой.
- 2Проверьте на десяти документах, что этот признак действительно работает.
- 3Только потом загружайте пачкой.
Вопросы про Мегаплан
Можно ли автоматически привязать счёт к сделке?
Только если номер сделки написан в самом документе. Обычно его там нет, и привязка делается человеком. Мы убираем предшествующую работу — переписывание реквизитов, — а не саму привязку.
Зачем документы в CRM, если есть бухгалтерия?
Чтобы менеджер видел, оплачен ли счёт по его сделке, не спрашивая бухгалтерию. Это вопрос скорости, а не учёта, и решается он реестром, а не полноценной интеграцией.
Проверим на ваших документах и вашем Мегаплан
Первый счёт разбираем вручную и настраиваем набор колонок так, чтобы файл грузился в вашу систему без доработки.
Первый счёт разбираем вручную под ваш формат. Списание разовое, автопродления нет. Источник перехода: seo/integracii/megaplan.
Другие интеграции