Данные из документов в Битрикс24
Как перенести реквизиты и позиции счёта в CRM: импорт компаний и сделок, что учесть с полями реквизитов.
Готовой интеграции по API нет: на этапе пилота данные передаются файлом. Мы пишем это прямо здесь, чтобы вы не узнали об этом после оплаты.
Как данные попадают в систему
Получаете таблицу с реквизитами контрагента и суммой сделки.
Импортируете компании и сделки штатным импортом CSV.
Позиции при необходимости прикладываете отдельным файлом к сделке.
Соответствие полей
Чего нет
- Приложения через REST на пилоте нет.
- Поля реквизитов в Битрикс24 настраиваются по-разному — маппинг уточняется под ваш портал.
- Готовой интеграции нет: выгрузка отдаётся файлом, дальнейший перенос выполняете вы.
Что делать сегодня
Пока полноценной интеграции нет, порядок работы всё равно есть — и он даёт результат уже на этой неделе.
- 1Проверьте, какие поля блока реквизитов заполнены на вашем портале.
- 2Импортируйте компании отдельно от сделок и только потом связывайте.
- 3Настройте проверку дублей по ИНН до импорта.
Вопросы про Битрикс24
Можно ли автоматически создавать сделки из входящих счетов?
Технически это делается через REST, но на этапе пилота такой автоматизации у нас нет. Если она вам нужна — скажите, это влияет на приоритеты.
Зачем счета поставщиков в корпоративном портале?
Чтобы согласование платежа шло там же, где остальные задачи, и оставляло след. Без этого решение об оплате живёт в переписке, и через месяц непонятно, кто и на каком основании его принял.
Что переносить в карточку, а что оставить в файле?
В карточку — поля, по которым ищут и фильтруют: контрагент, номер, дата, сумма, срок оплаты. Позиции и сам документ остаются вложением: искать по ним всё равно не будут.
Проверим на ваших документах и вашем Битрикс24
Первый счёт разбираем вручную и настраиваем набор колонок так, чтобы файл грузился в вашу систему без доработки.
Первый счёт разбираем вручную под ваш формат. Списание разовое, автопродления нет. Источник перехода: seo/integracii/bitrix24.
Другие интеграции