Данные из документов в amoCRM
Перенос реквизитов и сумм из счетов в amoCRM через импорт. Что учесть с дублями компаний и обязательными полями.
Готовой интеграции по API нет: на этапе пилота данные передаются файлом. Мы пишем это прямо здесь, чтобы вы не узнали об этом после оплаты.
Как данные попадают в систему
Получаете таблицу «компания — реквизиты — сумма — дата».
Импортируете штатным импортом amoCRM с проверкой дублей по ИНН.
Файл документа прикладываете к сделке вручную.
Соответствие полей
Чего нет
- Интеграции через виджет нет.
- Проверка дублей выполняется средствами amoCRM при импорте.
- Готовой интеграции у нас нет: перенос в карточку выполняется вашими средствами.
Что делать сегодня
Пока полноценной интеграции нет, порядок работы всё равно есть — и он даёт результат уже на этой неделе.
- 1Заведите пользовательское поле ИНН, если его нет.
- 2Импортируйте с ключом дублей по ИНН, а не по названию компании.
- 3Файл документа прикладывайте к сделке вручную — это две минуты на сделку.
Вопросы про amoCRM
Как избежать дублей компаний?
Импортировать с ключом по ИНН, а не по названию: названия в счетах пишут по-разному, ИНН уникален.
Зачем реквизиты из счёта в карточке сделки?
Чтобы менеджер не переспрашивал их у клиента и не искал по переписке. Сумма и номер счёта в сделке дают ещё и связь оплаты с этапом воронки, которой иначе нет.
Что делать с дублями контрагентов?
Сопоставлять по ИНН, а не по названию компании. «ООО Ромашка» и «Ромашка ООО» — одна организация и две карточки, и разводить их потом дороже, чем не создавать.
Проверим на ваших документах и вашем amoCRM
Первый счёт разбираем вручную и настраиваем набор колонок так, чтобы файл грузился в вашу систему без доработки.
Первый счёт разбираем вручную под ваш формат. Списание разовое, автопродления нет. Источник перехода: seo/integracii/amocrm.
Другие интеграции