Реестр документов в PlanFix
Система настраивается под себя, поэтому единого набора полей нет. Разбираем, что подготовить со своей стороны и с чего начать сопоставление.
Готовой интеграции по API нет: на этапе пилота данные передаются файлом. Мы пишем это прямо здесь, чтобы вы не узнали об этом после оплаты.
Как данные попадают в систему
Получаете таблицу с реквизитами документов.
Сопоставляете колонки с полями своей конфигурации — они у каждого свои.
Загружаете штатным импортом или прикладываете реестр к задачам и проектам.
Соответствие полей
Чего нет
- Система настраивается под каждого, и универсального сопоставления полей не существует. Мы подгоняем колонки вручную на пилоте.
- Работаем через файл. Задачи, процессы и уведомления не трогаем.
- Что именно настроено в вашем аккаунте, знаете только вы.
Что делать сегодня
Пока полноценной интеграции нет, порядок работы всё равно есть — и он даёт результат уже на этой неделе.
- 1Выпишите, какие поля у вас реально заполняются, а какие существуют по инерции: грузить надо только первые.
- 2Проверьте импорт на пяти строках прежде, чем грузить месяц.
- 3Решите, что связывает документ с задачей — иначе реестр повиснет отдельно от работы.
Вопросы про PlanFix
Почему нет готового шаблона под вашу систему?
Потому что двух одинаковых конфигураций не бывает: поля, их названия и обязательность у всех разные. Готовый шаблон подошёл бы одному клиенту из десяти, а остальным создал бы ложное ощущение готовности.
Можно ли создавать задачи из документов?
Мы этого не делаем. Наш результат — таблица; что с ней происходит внутри вашей системы, решает ваша настройка, и лезть в неё мы не будем.
Проверим на ваших документах и вашем PlanFix
Первый счёт разбираем вручную и настраиваем набор колонок так, чтобы файл грузился в вашу систему без доработки.
Первый счёт разбираем вручную под ваш формат. Списание разовое, автопродления нет. Источник перехода: seo/integracii/planfix.
Другие интеграции