Данные документов в Zoho Books и Zoho CRM
Zoho принимает данные импортом CSV и через API. Разбираем, что переносится из счетов и какие поля придётся сопоставлять руками.
Готовой интеграции по API нет: на этапе пилота данные передаются файлом. Мы пишем это прямо здесь, чтобы вы не узнали об этом после оплаты.
Как данные попадают в систему
Получаете таблицу с шапками и позициями документов.
Импортируете CSV в нужный модуль Zoho.
Сопоставляете колонки файла с полями модуля при первом импорте.
Соответствие полей
Чего нет
- Готовой интеграции по API у нас нет: импорт файлом.
- Валюта и налоговые ставки настраиваются на стороне Zoho.
Что делать сегодня
Пока полноценной интеграции нет, порядок работы всё равно есть — и он даёт результат уже на этой неделе.
- 1Сделайте пробный импорт на трёх документах и проверьте формат даты — он ломается чаще всего.
- 2Сохраните схему сопоставления колонок: Zoho помнит её между импортами.
- 3Проверьте, не создались ли дубли поставщиков.
Вопросы про Zoho
Импорт создаёт дубли поставщиков — почему?
Потому что сопоставление идёт по наименованию, а оно пишется по-разному. Заводите поставщиков заранее и сопоставляйте по идентификатору, а не по названию.
Проверим на ваших документах и вашем Zoho
Первый счёт разбираем вручную и настраиваем набор колонок так, чтобы файл грузился в вашу систему без доработки.
Первый счёт разбираем вручную под ваш формат. Списание разовое, автопродления нет. Источник перехода: seo/integracii/zoho.
Другие интеграции